Een oplossing die naadloos aansluit
Voor klanten heeft Qexpertise een bouwsteen ontwikkeld die zorgt voor de integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Sales en Field Service en Exact Globe, genaamd ConnExact.
Een slim communicatie relationship management systeem brengt data, processen en mensen samen. Daarom is een efficiënte en goede CRM oplossing de wens voor iedere organisatie. Als organisatie werkt u met een bepaald ERP-systeem. De wens is om een CRM-oplossing te kiezen die naadloos aansluit op het ERP-systeem. Echter hoeft dit niet een CRM-oplossing te zijn binnen de huidige ERP-omgeving.
Bij tevredenheid en jarenlang gebruik van Exact Globe Next komt het vaker voor dat men een oplossing wenst in combinatie met 365 Sales en 365 Field Service. Dit omdat er een voorkeur is met Microsoft producten te werken en Office 365 naadloos aansluit op deze producten.
Uw systemen worden gekoppeld door middel van een web API. Een API is een Application Program Interface. Door middel van een API kan Exact Globe Next gekoppeld worden aan Microsoft Dynamics 365 Sales en Field Service. Door deze Exact API koppeling komt er een connectie tot stand.
De API wordt gecombineerd met een HTTPS-certificaat. Deze zorgt voor een veilige verbinding. Qexpertise zorgt voor de volledige installatie, uiteraard inclusief een serveraccount met Exact Globe Next toegang waarop de API kan draaien.
Wanneer je Exact software gebruikt mis je vaak de koppeling met een ander systeem of softwarepakket. Bijvoorbeeld Microsoft Office 365 Sales. Vervolgens moet je data handmatig overzetten van Exact naar Microsoft.
Met onze ConnExact API is dit niet meer nodig. Wij koppelen Exact op een veilige manier aan jouw Microsoft Sales systeem.
- Uw systemen gekoppeld. Dankzij de bidirectionele mogelijkheden van de ConnExact connector is het dubbel invoeren van data overbodig.
- Dynamics Sales is leidend. Uw Microsoft Dynamics 365 Sales applicatie is leidend voor de informatie betreffende uw Relaties & Contactpersonen.
- Synchronisatiefrequentie. Tijdstippen en de interval van het dataverkeer kunt u zelf bepalen per onderdeel.
- Triggers. Bepaal zelf uw triggers voor het overzetten van data naar Exact Globe.
Door de Exact Globe Next implementatie kun je data importeren in Microsoft 365 Sales en Field Service. Dit werkt beide kanten op. Zo kun je Exact weer verrijken met data vanuit Microsoft 365 Sales en Field Service.
We geven hieronder twee voorbeelden waar ConnExact helpt om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.
Microsoft Dynamics 365 Sales is leidend voor alle invoer op het gebied van relaties, contactpersonen en offertes. Standaard zijn er al velden vastgelegd in de koppeling. Uiteraard kunnen hier velden aan worden toegevoegd.
Wanneer een prospect klant wordt, wil je meteen alle data in Exact hebben staan. Door de Exact API koppeling hoef je de data niet nogmaals in te voeren.
Een voorbeeld van een trigger: als het klanttype een prospect betreft, dan wordt het nog niet doorgezet naar Exact. Als er een offerte gewonnen wordt dan verandert de klanttype van prospect naar klant en wordt hij automatisch doorgezet naar Exact Globe Next.
Daarnaast kan eventueel ook automatisch een order worden ingeschoten in Exact na een gewonnen offerte vanuit Microsoft Dynamics Sales. Hierdoor sluit het salesproces naadloos aan op het verkoopproces.
ConnExact kan ook worden ook gebruikt om uw (samengestelde) artikelen en prijslijsten uit Exact Globe te importeren in Microsoft Dynamics 365 Sales.
U kunt dus zonder problemen uw offertes opstellen in Dynamics 365 Sales met de laatste artikelen en informatie uit uw Exact Globe Next omgeving.
De synchronisatie frequentie kan ingesteld worden per onderdeel naar uw wensen. Op deze manier is het niet noodzakelijk de Microsoft Dynamics 365 Sales en Field Service gebruikers toegang te geven tot Exact Globe Next.
Met onze ConnExact API is dit niet meer nodig. Wij koppelen Exact op een veilige manier aan jouw Microsoft Sales systeem.
Qexpertise helpt organisaties efficiënter te laten werken om hun investeringen snel terug te verdienen. Onze verscheidenheid aan softwareoplossingen biedt ons de unieke mogelijkheid uw organisatie de oplossing te bieden voor uw automatiseringsvraagstuk.
